Laiqon
Die Laiqon AG (Eigenschreibweise LAIQON, ehemals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotiertes Finanzhaus mit Hauptsitz in Hamburg und Büros in München, Frankfurt am Main und Berlin. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen seit der Neustrukturierung, beginnend ab dem Jahr 2018, auf individueller Vermögensverwaltung, einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie und digitalem Portfoliomanagement. In der Vergangenheit war die ehemalige Lloyd Fonds überwiegend als Emissionshaus für geschlossene Schiffsfonds tätig.
LAIQON AG
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Rechtsform | Aktiengesellschaft (seit 2001)[1] |
ISIN | DE000A12UP29 [2] |
Gründung | 1995 |
Sitz | Hamburg, Deutschland |
Leitung |
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Mitarbeiterzahl | 80[3] |
Umsatz | 26,1 Mio. Euro[3] |
Website | laiqon.ag laiqon.com |
Stand: 31. Dezember 2021 |
Geschichte
BearbeitenÜbersicht
BearbeitenDie Gründung der „Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG“ erfolgte 1995.[1] 2001 wurde die Rechtsform des Unternehmens in die einer Aktiengesellschaft umgewandelt.[1] Seit Oktober 2005 ist die Gesellschaft an der Börse notiert.[5] Der Börsengang erfolgte unter Begleitung der DZ Bank.[5] Im Oktober 2012 wechselte der Konzern in den Entry Standard.[6] Ab März 2017 erfolgte ein Wechsel in das neu geschaffene Scale-Segment der Deutschen Börse.[7]
Seit Januar 2023 firmiert die Lloyd Fonds AG unter dem neuen Namen Laiqon.[8][9]
1995 bis 2018: Emissionshaus für geschlossene Fonds
Bearbeiten1995 bis 2011: Von der Etablierung als Schiffahrtsfinanzierer zur Finanzkrise
BearbeitenAb 1995 konzipierte und vertrieb das Unternehmen Schiffsfonds. 1999 wurde das Anlagespektrum um Immobilien erweitert,[10] 2002 folgte der erste Windenergiefonds.[11] Für 2003 konnte die Gesellschaft ein starkes Wachstum verzeichnen, wobei sich das emittierte Eigenkapital auf 141,4 Millionen Euro annähernd verdreifachte. Hieraus finanzierte das Unternehmen 17 Schiffsbeteiligungen und zwei Dachfonds mit stillen Beteiligungen.[12] Der Markteinstieg in den Bereich der Britischen Kapitallebensversicherungen erfolgte 2004.[13] Für das Jahr 2005 kündigte der Konzern an, zukünftig das Wachstum durch eine Erweiterung der auf Schiffsfonds fokussierten Produktpaletten zu fördern.[11] Im Dezember 2005 brachte das Unternehmen eine internetbasierte Handelsplattform für eigene und fremde Beteiligungsmodelle hervor.[14] 2006 platzierte die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Emissionshaus einen Private-Equity-Fonds.[15] Mit der Gründung der Zweitmarkttochter TradeOn in der zweiten Jahreshälfte 2007 stieg der Konzern in den Zweitmarkt für geschlossene Beteiligungen ein.[16] Im selben Jahr wurde der erste Hotelimmobilienfonds des Unternehmens, genannt Lloyds Fonds Immobilienportfolio Hamburg-Sylt,[17] und das erste Flugzeuginvestment aufgelegt.[18]
Aufgrund der Weltfinanzkrise ab 2007, die mit einer Schifffahrtskrise einherging, verzeichnete der Konzern hohe negative Ergebnisse.[19] Die Schifffahrtskrise führte zu einem Vertrauensverlust der Anleger.[20] Anlässlich der Schifffahrtskrise musste der Konzern 2009 acht Schiffe mit einem Bestellvolumen von rund 459 Millionen Dollar abbestellen.[21] 2010 einigte sich der Konzern mit seinen Banken auf ein Sanierungskonzept, sodass Garantien und Bürgschaften in Höhe von 230 Millionen Euro erlassen wurden.[22]
2011 bis 2018: Neuer Hauptaktionär und Strategiewechsel
BearbeitenIm Jahr 2011 stärkte das Unternehmen die Eigenkapitalbasis durch eine Kapitalerhöhung, die über die Ausgabe neuer Aktien realisiert wurde. Den überwiegenden Teil der Aktien erwarb der von dem amerikanischen Investor AMA Capital Partners aufgelegte Fond ACP Fund V LCC. Mit einem Kapitalanteil von 49,9 Prozent wurde AMA zum Hauptinvestor des Konzerns.[23] Für das zweite Quartal 2011 kündigte der Konzern erneut eine Investition in Wind- und Solarfonds an.[24]
Aufgrund der Schifffahrtskrise fehlte es zahlreichen Schiffsfonds an finanziellen Mitteln, um beispielsweise die Betriebskosten decken zu können. Daher bot das Unternehmen 2012 den Anlegern von einzelnen Schifffahrtsgesellschaften an, diese in einer Auffanggesellschaft namens Ocean 16 zusammenzuführen und zu betreiben.[25][26] 2015 verkündete das Unternehmen einen Strategiewechsel. Zukünftig sollte sich von geschlossenen Fonds zurückgezogen werden und die Lloyd Fonds als börsennotiertes, international tätiges Schifffahrtsunternehmen agieren.[27]
Ab Januar 2018 löste Klaus M. Pinter den seit 2001 eingesetzten Vorstand Torsten Teichert als Alleinvorstand und späterer Finanzvorstand der Gesellschaft ab.[28] Vom 1. Juli 2018 bis Ende 2019 war Jochen Sturtzkopf Vertriebsvorstand der Lloyd Fonds.[29] 2018 übernahm die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Jena im Rahmen eines außerbörslichen Aktienkaufvertrages knapp mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens AMA Capital Partners. Die restlichen von AMA Capital Partners an der Lloyd Fonds AG gehaltenen Lloyd Fonds-Aktien wurden an von dem Portfolioverwalter SPSW Capital GmbH gemanagte Investmentfonds veräußert (2019 von Lloyd Fonds übernommen).[30] Eine erneute, 10-prozentige Kapitalerhöhung auf dem Weg der Privatplatzierung neuer Aktien wurde im Juni 2018 vorgenommen.[31] Es erfolgte ein Strategiewechsel (genannt Strategie 2019+).[20] Als bankenunabhängiger, börsengelisteter Vermögensverwalter wollte sich der Konzern zukünftig auf aktiv gemanagte, liquide Publikumsfonds (genannt Lloyd-Fonds-Linie)[20] konzentrieren. Die individuelle Vermögensverwaltung (genannt Lloyd-Fonds-Vermögen)[20] sollte zukünftig durch einen digitalen Fondsallokationsansatz verbessert werden. Hierfür plante die Gesellschaft eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft.[32] Des Weiteren sollte ein digitales sowie algorithmusbasiertes Portfoliomanagement (genannt Lloyd-Fonds-System)[20], basierend auf einer künstlichen Intelligenz, Bestandteil der neuen Strategie sein.[33]
Ab 2019: Vermögensverwaltung, Publikumsfonds und digitales Portfoliomanagement
BearbeitenSeit dem zweiten Quartal 2019 liegen die Schwerpunkte der Konzernaktivitäten auf einer eigenen, aktiv gemanagten Publikumsfonds-Linie, digitalem Portfolio-Management und individueller Vermögensverwaltung.[34] Seit April 2019 bot das Unternehmen offene Investmentfonds an.[35] Gleichzeitig nahm Michael Schmidt die Tätigkeit als Vorstand und Chief Investment Officer auf.[36] Im Rahmen der seit 2018 eingeleiteten Neuausrichtung des Konzerns konnte die Laiqon AG Ende 2019 die Ausrichtung auf aktiv gemanagte, liquide Publikumsfonds weiter ausbauen.[37] Im Zuge der Neuausrichtung übernahm die Gesellschaft 2019 jeweils 90 Prozent der Anteile an der Hamburger Vermögensverwaltung Lange Assets & Consulting GmbH und an der SPSW Capital GmbH.[38] Im Zuge der Integration der SPSW Capital GmbH legte Achim Plate sein Aufsichtsratsmandat nieder. Er ist seit Januar 2020 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft.[39]
Für das digitale Angebot von Lloyd Fonds wurde 2019 die LAIC Vermögensverwaltung GmbH gegründet. Nach Erhalt der 32-KWG-Lizenz der BaFin Ende März 2020 nahm die Gesellschaft im April des Jahres die Tätigkeit als digitaler Vermögensverwalter auf, zunächst mit dem Angebot eines durch den LAIC Advisor gesteuerten Individualdepots.[40][41]
Im November 2021 beteiligte sich die Laiqon mit zunächst 17,75 Prozent an dem Berliner Fintech-Unternehmen growney GmbH. Die Beteiligung wurde mit notariellen Vereinbarungen vom 13. Dezember 2022 auf 75 Prozent erhöht.[42][43]
Zum 31. März 2022 endete das Vorstandsmandat von Michael Schmidt, seine Nachfolge übernahm am 1. April 2022 Stefan Mayerhofer als Vorstand der Laiqon als Chief Wealth Officer.[44] Mit Wirkung zum 5. Oktober 2022 wurde die Übernahme der BV Holding AG (Bayerische Vermögen-Gruppe) durch Laiqon abgeschlossen.[45][46][47] Die BV Holding AG war die Holdinggesellschaft einer seit 1998 führenden unabhängigen Gruppe von Vermögensverwaltungen in Süddeutschland und alleinige Gesellschafterin der BV Bayerische Vermögen GmbH, der MFI Asset Management GmbH und der m+c Asset Allocation GmbH.[48][49]
Unternehmensdaten
BearbeitenDer Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Hamburg. Seit November 2018 hat Laiqon eine Niederlassung in München, seit April 2019 in Frankfurt.[50][51]
Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern. Stefan Rindfleisch (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Jörg Ohlsen (stellvertretender Vorsitzender), Oliver Heine, Peter Zahn und Wolfgang Henseler. Den Vorstand stellen Achim Plate als Vorstandsvorsitzender (CFO) und Stefan Mayerhofer als Chief Wealth Officer (CWO) (Stand 2023).[52][53]
Jahr | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Umsatz in Mio. Euro | 72,0 | 90,1 | 48,1 | 20,0 | 19,3 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 11,4 | 12,6 | 11,9 | 8,2 | 8,7 | 8,2 | 27,7 | 26,1 |
Mitarbeiter | 101 | 155 | 156 | 108 | 113 | 78 | 70 | 55 | 52 | 43 | 44 | 34 | 36 | 68 | 69 | 80 |
Geschäftstätigkeit
BearbeitenLaiqon wurde als Investment- und Assetmanager für Sachwertanlagen gegründet, richtete ihre Geschäftstätigkeit jedoch ab 2018 neu aus. Während eine Reihe von Sachwertbeteiligungen mittlerweile verkauft sind und das Bestandsgeschäft mit den verbliebenen geschlossenen Fonds noch bis 2022 weiterlaufen soll,[59][60] konzentriert sich Laiqon nun auf die drei neuen Geschäftsfelder aktive Publikumsfonds, individuelle Vermögensverwaltung und digitales Portfoliomanagement.[61] Durch den neuen Firmennamen wird der Strategiewechsel deutlich, der die Kennzeichen der neuen Strategie enthält – Leading, Artifical Intelligence, IQ sowie Online.[9]
Quellen
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ a b c Stefan Löwer: Lloyd Fonds AG ist Geschichte. In: Cash Online. 3. Januar 2023, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG. In: Börse Frankfurt. Abgerufen am 13. März 2023.
- ↑ a b c d LAIQON AG Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. Juli 2022, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG. In: Börse Frankfurt. Abgerufen am 13. März 2023.
- ↑ a b Rolf Zamponirz: "Hamburger Lloyds geht an die Börse", in: Hamburger Abendblatt vom 29. September 2005, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds wechselt in den Entry Standard. In: Cash Online. 18. Oktober 2012, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG übernimmt qualifizierte Mehrheit am FinTech growney. In: AnlegerPlus. 13. Dezember 2022, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Aus Lloyd Fonds AG wird LAIQON AG. In: Finanznachrichten. EQS Group (DE), 2. Januar 2023, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ a b "Lloyd benennt sich in 'Laiqon' um", in: Börsen-Zeitung vom 22. Juli 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG: Einzelhandels-Fonds verkauft Objekt in Hamburg-Hamm. In: eqs news. Lloyd Fonds AG, 30. Januar 2015, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ a b Michael Schneider: "Lloyd Fonds will die Produktpalette stark verbreitern", in: Die Welt vom 21. Januar 2005, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds AG, Hamburg", in Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31. Januar 2004, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds kauft gebrauchte Policen", in: Handelsblatt vom 19. August 2004, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds startet Zweitmarkthandel", in: Börsen-Zeitung vom 10. Dezember 2005, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Global Partnership I (Lloyd Fonds). Beteiligungsfinder – CSB GmbH, abgerufen am 15. Februar 2020.
- ↑ "Lloyd Fonds gründet Zweitmarkttochter", in Financial Times Deutschland vom 11. September 2007, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds. Sylter Hotel gekauft", in: Hamburger Abendblatt vom 14. April 2007, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd startet mit Flugzeug-Fonds", in: Börsen-Zeitung vom 13. Januar 2007, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Christian Müßgens: Emissionshäuser ringen um Fortbestand. In: FAZ. 20. April 2013, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ a b c d e Carsten Steevens: Lloyd Fonds geht Neuausrichtung an, in: Börsen-Zeitung vom 17. August 2018, abgerufen am 24. Februar 2023.
- ↑ Stephan Maaß: "Lloyd Fonds bestellt acht Schiffe ab. Zehn Prozent Preisnachlass bei übriger Flotte - Erholung schneller als erwartet", in: Die Welt vom 30. September 2009, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Schiffsfondsanbieter. Sanierungskonzept für Lloyd Fonds steht", in: Handelsblatt online vom 22. April 2010, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Ansgar Neisius: Lloyd Fonds ist vollständig enthaftet. In: Das Investment. 12. Januar 2012, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Sophia Seiderer: "Lloyd Fonds investiert auch in Windkraft"; in: Die Welt Hamburg vom 16. Februar 2011, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Olaf Preuß, Rolf Zamponi: "Alles oder nichts. 6000 Anleger bangen um ihr Geld", in: Hamburger Abendblatt vom 10. Juli 2012, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds wirft Anlegern einen Rettungsring zu. 'Ocean 16' als Notgemeinschaft für Problemfonds", in: Börsen-Zeitung vom 10. Juli 2012, abgerufen am 13. März 2023.
- ↑ Carsten Steevens: "Lloyd Fonds gibt sich neues Geschäftsmodell. Vorstandschef: Emissionshaus beendet Geschäft mit geschlossenen Fonds - Wandel zur Schifffahrts-AG mit Kurs auf Prime Standard", in: Börsen-Zeitung vom 7. Februar 2015, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Klaus Pinter führt als Alleinvorstand Lloyd Fonds", in: Börsen-Zeitung vom 3. Januar 2018, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds ordnet Vorstand neu. In: Finanzwelt. FW-Verlag GmbH, 2. Juli 2018, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Neuer Großaktionär für Lloyd Fonds. In: Cash Online. 9. März 2018, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ "Emissionshaus Lloyds Fonds startet Kapitalerhöhung", in: Hamburger Abendblatt online vom 6. Juni 2018, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds richtet sich als Assetmanager neu aus", in: Börsen-Zeitung vom 27. Juni 2018, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Klaus M. Pinter: "Sich immer wieder neu erfinden. Der Umbruch in der Schifffahrt erfordert Veränderung", in: Börsen-Zeitung vom 18. Oktober 2019, abgerufen am 24. Februar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds beschließt Komplettumbau – ehrgeizige Ziele. In: Fonds professionell online. 20. August 2018, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Christian Hilmes: Lloyd Fonds startet seine ersten 4 Publikumsfonds. In: Das Investment. Edelstoff Media GmbH, 2. April 2019, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Umbau bei Lloyd Fonds geht weiter. In: Finanzwelt. 17. September 2018, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds vor Übernahme von Investmentfirma SPSW", in: Börsen-Zeitung vom 18. Dezember 2019, abgerufen am 24. Februar 2023.
- ↑ Uli Kühn: "Wir haben umgebaut, jetzt starten wir durch", in: TIAM - Trends im Asset Management vom 12. Dezember 2019, Finanzen Verlag GmbH, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ News - Neuaufstellung im Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG abgeschlossen. In: Deal. Happy Read Publishing Ltd., 14. Januar 2020, abgerufen am 13. März 2023.
- ↑ Norbert Wulf: Nach Erhalt der BaFin-Lizenz: Lloyd Fonds startet digitalen Vermögensverwalter. In: Das Investment. 27. März 2020, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds startet Robo-Berater. In: Fonds professionell. Das Investment, 14. April 2020, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds steigt bei Growney ein", in: Börsen-Zeitung vom 12. November 2021, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG schluckt FinTech growney. In: AssCompact. 14. Dezember 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ "Assetmanager Lloyd Fonds baut den Vorstand um", in: Börsen-Zeitung vom 1. April 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG schließt Komplettübernahme der BV Holding AG, München, ab - Nachrichtendetails. In: Börse München. EQS Group AG, 7. Oktober 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ "Hinweis auf eine bevorstehende Verschmelzung im Zusammenhang mit einem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out nach § 62 Abs. 5 Sätze 1 und 8 i. V. m. §§ 327a ff. AktG", veröffentlicht im Bundesanzeiger am 17. Juni 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds stockt bei Fintech auf", Börsen-Zeitung vom 28. Mai 2022, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ BV Holding AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 04.06.2018 bis zum 31.12.2018, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 12. Juni 2019, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ MFI Asset Management GmbH, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 2. Juli 2018, abgerufen am 17. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds gewinnt drei erfahrene Fondsmanager für München. In: Deal Magazin. Happy Read Publishing Ltd., 22. November 2018, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Tim Habicht: Lloyd Fonds stellt Head of Sales ein, eröffnet Büro in Frankfurt und startet vier Fonds. In: citywire.de. 2. April 2019, abgerufen am 24. September 2020.
- ↑ a b Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. Juli 2022, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. Juli 2022, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 10. Mai 2012, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 6. Juli 2015, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 10. August 2016, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 1. Oktober 2018, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds AG, Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 6. August 2020, ergänzt am 22. Januar 2021, abgerufen am 18. Januar 2023.
- ↑ Lloyd Fonds beendet weiteren Holland-Fonds mit Gesamtüberschuss. In: cash online. 26. März 2020, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ Tim Habicht: Lloyd verkauft Immobilienportfolio an institutionelle Investoren. In: Fundview. 24. Oktober 2019, abgerufen am 19. Januar 2023.
- ↑ "Lloyd Fonds baut um", in: Börsen-Zeitung vom 30. Juni 2020, abgerufen am 18. Januar 2023.
Weblinks
Bearbeiten- Homepage der Laiqon AG
- Homepage der Laiqon Solutions GmbH
- Homepage der Lange Assets & Consulting
- Homepage des digitalen Vermögensverwalters LAIC
- Homepage der SPSW Capital GmbH
Koordinaten: 53° 33′ 29,52″ N, 10° 0′ 25,4″ O