Union Bancaire Privée
Union Bancaire Privée (UBP SA) wurde 1969 von Edgar de Picciotto gegründet. Die Privatbank verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 160,4 Milliarden Schweizer Franken.[2]
| Union Bancaire Privée (UBP) | |
|---|---|
| |
| Staat |  Schweiz
|
| Sitz | Genf |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| IID | 8657[1] |
| BIC | UBPGCHGGXXX[1] |
| Gründung | 1969 |
| Website | www.ubp.com |
| Geschäftsdaten | |
| Mitarbeiter | 1.904[2] |
| Leitung | |
| Unternehmensleitung | Guy de Picciotto (CEO) |
Die UBP ist auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden spezialisiert. Die Bank hat ihren Hauptsitz in Genf, Schweiz, und beschäftigt 1.904 Mitarbeitern.[2]
Geschichte Bearbeiten
Am 11. November 1969 gründete Edgar de Picciotto die Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI) in Genf. 1990 übernahm CBI die TDB-American Express Bank, aus der die heutige Union Bancaire Privée hervorging. Mit der Akquisition der Discount Bank and Trust Company im Jahr 2002 setzte die Bank ihre Expansion fort.[3]
UBP war die erste größere internationale Bank, die 2010 einer Entschädigung über 500 Mio. US-Dollar für Opfer der Bernard L. Madoff Investment Securities LLC zustimmte.[4]
2011 erwarb die UBP den Schweizer Ableger der in niederländischem Staatsbesitz befindlichen ABN Amro Bank, eine reine Schweizer Vermögensverwaltungsbank.[5] Mit dem Abschluss je eines Joint Ventures in Hongkong und Taiwan mit TransGlobe die baute UBP im selben Jahr ihre Geschäftstätigkeit in Asien aus.[6]
2012 übernahm die UBP die in Paris angesiedelte Hedgefonds-Investmentgesellschaft Nexar Capital Group, die über Niederlassungen in London, Jersey und New York verfügt.[7]
Im Mai 2013 kündigte die UBP die Akquisition des internationalen Privatbankgeschäfts der Lloyds Banking Group an.[8]
Am 26. März 2015 unterzeichnete die UBP eine Vereinbarung mit der Royal Bank of Scotland Group (RBS) über den Erwerb der internationalen Private-Banking-Aktivitäten von Coutts & Co International. Die Bank übernahm auch die Kontrolle über ihre Zweigstellen in der Schweiz, in Monaco und im Nahen Osten.[9]
Im Mai 2016 kündigte die UBP eine Vereinbarung mit SEB, einem führenden Finanzdienstleister in den nordischen Staaten, an. Diese Vereinbarung ermöglicht ihr den Vertrieb von SEBs luxemburgischen Fonds an institutionelle Kunden und andere Vertreiber.[10]
2017 schloss die UBP eine Partnerschaft mit Partners Group ab, einem der grössten globalen Manager von Privatmarktanlagen.[11]
Im Mai 2018 übernahm die UBP Banque Carnegie Luxembourg.[12][13]
Im Juli 2018 erweiterte die UBP ihre Präsenz in Großbritannien durch die Übernahme von ACPI.[14][15]
Im Januar 2019 erteilte die Ratingagentur Moody’s der UBP ein langfristiges Rating von Aa2 («long-term Aa2 deposit rating») mit stabilem Ausblick.[16]
2021 tätigte die UBP zwei weitere Akquisitionen. Erstens übernahm sie Millennium Banque Privée, die Private-Banking-Tochter der portugiesischen Banco Comercial Português. Dadurch kann sie ihre Präsenz in portugiesischsprachigen Ländern sowie ihre Kapazitäten in Genf ausbauen.[17] Zweitens erwarb sie Danske Bank International, die das Wealth-Management-Geschäft von Danske Bank in Luxemburg betrieben hatte. Dies hatte für die UBP eine Zunahme der verwalteten Vermögen in Luxemburg auf CHF 33 Milliarden zur Folge.[18]
Geschäftsbereiche Bearbeiten
Wealth Management Bearbeiten
Die UBP beschäftigt über 300 Kundenberaterinnen und Kundenberater in mehreren Ländern und bietet verschiedene Verwaltungsmandate und Beratungsmodelle an.[19]
Vermögensplanung Bearbeiten
Die UBP verfügt über ein Team von spezialisierten Experten in verschiedenen Regionen, die eine globale Vermögensstrukturierung anbieten. Das Team unterstützt Kunden bei der Aufsetzung von Vermögensstrukturen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Solche Strukturen werden ausschliesslich über externe Partner angeboten.[20]
Über ihr Family Office Advisory bietet die UBP Beratung zu Single-Family-Offices sowie die Vermittlung von Multi-Family-Offices an. Dieser Service begleitet vermögende Familien aus der ganzen Welt beim Aufbau eines eigenen Single-Family-Office oder der Suche nach einem passenden Multi-Family-Office.[21]
Asset Management Bearbeiten
Die UBP bietet ein umfassendes Asset Management mit einer breite Palette von Investmentlösungen, die speziell auf die Anforderungen institutioneller Kunden abgestimmt sind. Die Bank hat ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Vermögensallokation, Aktien, Anleihen, Diversifizierungsstrategien und alternative Dach-Hedgefonds.
Alternative Anlagen Bearbeiten
Die UBP hat seit den 1970er Jahren eine Vorreiterrolle im Segment Alternative Anlagen inne. Im Laufe der Jahre hat die Bank einen kompetenten Hedgefonds-Beratungsservice aufgebaut und verwaltet heute mehrere gepoolte Fonds sowie individuelle Mandate. Die Übernahme von Nexar in 2012 bekräftige ihr kontinuierliches Engagement in dieser Anlageklasse.[22]
Im April 2013 kündigte die UBP eine Partnerschaft mit Guggenheim Fund Solutions (GFS) an, die im gesamten Spektrum von Hedgefonds-Strategien auf Managed Accounts spezialisiert ist. Gemeinsam richteten die beiden Gesellschaften eine neue Hedgefonds-Plattform ein.[23]
Vertrieb und Börsenhandel Bearbeiten
Zu den von der UBP angebotenen Dienstleistungen gehören: Beratung, strukturierte Produkte, Aktienhandel, Aktien-Arbitrage, Brokerage, Währungs- und Edelmetallhandel, Termingeschäfte, Derivate und Treasury Management. Mehr als 40 spezialisierte Trader arbeiten mit den Vermögensverwaltern im Wealth Management zusammen.
Anlagephilosophie Bearbeiten
Die UBP veröffentlicht jedes Jahr ihre Wirtschaftsperspektiven mit einer Zusammenfassung der wichtigsten makroökonomischen Ereignisse des vergangenen Jahres und ihren Investitionsempfehlungen für das nächste Jahr.[24]
Finanzen Bearbeiten
Ende Dezember 2021 wies die UBP eine Bilanzsumme von 38,7 Mrd. Franken aus. Dank ihrem konservativen Ansatz im Risikomanagement verfügt die Bank über eine stabile Finanzbasis und eine solide Bilanz mit hohem Liquiditätsbestand. Mit einer Kernkapitalquote (Tier 1) von 25,2 % ist die UBP eine der bestkapitalisierten Banken der Schweiz (alle Zahlen per 31. Dezember 2021).[2]
Weblinks Bearbeiten
Einzelnachweise Bearbeiten
- ↑ a b Eintrag im Bankenstamm der Swiss Interbank Clearing
- ↑ a b c d Geschäftsergebnis für das Jahr 2021, UBP, 21. Januar 2022
- ↑ Über uns, UBP
- ↑ Madoff Trustee Announces Approximately $500 Million Recovery Agreement With Swiss Bank Union Bancaire Privee. In: Cision PR Newswire. 6. Dezember 2010, abgerufen am 2. Januar 2022 (englisch).
- ↑ UBP to buy Swiss arm of ABN Amro, Citywire, 16. August 2011
- ↑ UBP launches two Asia focused joint ventures, Citywire, 3. August 2011
- ↑ UBP to buy Paris-based alternatives group Nexar (Memento vom 2. April 2015 im Internet Archive), Reuters, 29. Februar 2012
- ↑ Lloyds Sells International Private Banking Business to UBP (Memento vom 22. Dezember 2013 im Internet Archive), Bloomberg News, 29. Mai 2013
- ↑ RBS verkauft Coutts International an Union Bancaire Privée, Welt, 27. März 2015
- ↑ – UBP erweitert Angebot im Asset Management, UBP, 10. Mai 2016
- ↑ – UBP und Partners Group kündigen Kooperation, UBP, 17. Januar 2017
- ↑ – Genfer Privatbank UBP übernimmt Banque Carnegie Luxembourg, Neue Zürcher Zeitung, 31. Mai 2018
- ↑ – UBP übernimmt Banque Carnegie Luxembourg, UBP, 31. Mai 2018
- ↑ – Privatbank UBP kauft in Großbritannien zu, Handelsblatt, 19. Juli 2018
- ↑ – UBP erweitert Präsenz im Vereinigten Königreich durch die Übernahme von ACPI, UBP, 19. Juli 2018
- ↑ – Moody’s assigns first-time Aa2 deposit ratings to Union Bancaire Privee SA; outlook stable, Moody’s, 17. Januar 2019
- ↑ UBP kauft Schweizer Bank mit CHF4 Milliarden Assets, citywire.de, 29. Juni 2021
- ↑ UBP übernimmt Vermögensverwaltungsgeschäft von Danske Bank in Luxemburg, AWP, 1. Juli 2021
- ↑ Über UBP (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2019. Suche in Webarchiven), UBP, 3. Quartal 2013
- ↑ Vermögens- und Nachlassplanung (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2019. Suche in Webarchiven), UBP
- ↑ Family Office Advisory, UBP
- ↑ Union Bancaire Privée übernimmt Nexar, finews.ch, 29. Februar 2012
- ↑ UBP wählt Guggenheim Fund Solutions, finews.ch, 24. April 2013
- ↑ UBP Investment Outlook 2022, UBP, 19. November 2021
Koordinaten: 46° 12′ 11,1″ N, 6° 9′ 5,9″ O; CH1903: 500665 / 117664