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Invesco Ltd.

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Rechtsform Ltd., börsennotiert (S&P 500)
ISIN BMG491BT1088
Gründung 1935[1]
Sitz Atlanta, Georgia, USA
Leitung Martin L. Flanagan (Präsident und CEO)[2]
Mitarbeiterzahl über 7.000[3]
Umsatz 3,754 Mrd. US-Dollar (net revenues)[4]
Branche Investmentgesellschaft
Website www.de.invesco.com
Stand: 30. September 2018

Invesco (Tickersymbol: IVZ) ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit rund 7.000 Mitarbeitern und Standorten in 25 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Atlanta, Georgia, USA; die im Aktienindex S&P 500 gelisteten Aktien werden an der NYSE gehandelt. Das verwaltete Vermögen eine der weltweit führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft[5] liegt bei 980,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2018).[6] Martin L. Flanagan ist seit August 2005 CEO der Fondsgesellschaft.[7]

Inhaltsverzeichnis

GeschichteBearbeiten

Gegründet wurde Invesco im Dezember 1935 als Wales H. Lotery & Co. Ltd., einem Unternehmen nach britischem und walisischem Recht.[8] 1946 legte Invesco den bis heute ältesten US-Investmentfonds[9] auf und investierte 1962 erstmals im asiatisch-pazifischen Raum.[10]

In 1978 erfolgte die Gründung von Invesco in den Vereinigten Staaten von Amerika unter der Führung von Charles Brady.[11] 1988 fusioniert Invesco mit der in London ansässigen Firma Britannia Arrow.[12]

1990 akquirierte Invesco den auf Rentenanlagen spezialisierten Vermögensverwalter PRIMCO Capital,[13] 1991 übernahm das Unternehmen eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Dallas.[14] 1996 expandiert Invesco weltweit mit dem Markteintritt in Hongkong und Kanada.[15] 1997 fusionierte Invesco PLC mit AIM Investments[16] und firmierte anschließend unter AMVESCAP.[17][18]

 
Ehemaliges AMVESCAP-Logo

Mit der Übernahme von Trimark und Perpetual PLC in 2000 positioniert sich AMVESCAP in Kanada und Großbritannien.[19] Das Unternehmen expandierte anschließend durch die Übernahmen des County Investment Management in Australien und der Pell Rudman Trust Company (beides 2001).[20] Außerdem baute es sein globales Immobiliengeschäft aus: Akquisition von Parkes & Co., London und der Immobilieneinheit der Hypo-Vereinsbank, München (beides 2002).[21] 2002 erwarb AMVESCAP die auf Privatkunden spezialisierte Whitehall Asset Management.[22] Als erstes chinesisch-amerikanisches Unternehmen gründet AMVESCAP 2003 in China ein Joint Venture.[23]

AMVESCAP übernimmt in 2004 Stein ROE Investment Counsel und fusioniert das Unternehmen mit Pell Rudman und Whitehall Asset Management zu Atlantic Trust Private Wealth Management.[24] 2005 wurde Martin L. Flanagan zum Präsident und CEO von AMVESCAP ernannt[25], als Nachfolger des Unternehmensgründers Charles Brady.

In den Jahren danach wuchs das Unternehmen unter anderem durch Übernahmen, zum Beispiel des ETF-Anbieters PowerShares Capital Limited (2006)[26] und der Private Equity Gesellschaft WL Ross & Co. (2006).[27] Den heutigen Namen Invesco Ltd. trägt das Unternehmen seit 2007.[28]

2010 übernahm Invesco das Privatkunden-Vermögensverwaltungsgeschäft von Morgan Stanley einschließlich Van Kampen Investments Inc.[29] 2011 übernahm Invesco das asiatische Real-Estate-Geschäft von AIG.[30] Seit 2013 hält Invesco einen 49-%-Anteil an dem indischen Unternehmen Religare Asset Management.[31] Mitte 2017 akquirierte Invesco den speziell im europäischen Markt aktiven ETF-Anbieter Source.[32] Am 28. September 2017 gibt Invesco den Erwerb des ETF-Geschäfts von Guggenheim Investments bekannt.[33]

Heutiges GeschäftBearbeiten

Anders als Universalbanken arbeitet Invesco als spezialisierter Finanzdienstleister ausschließlich im Bereich der Kapitalanlage. Invesco ist in 25 Ländern mit Standorten in Amerika (18), Asien (10), Europa (19), Australien (2), sowie dem mittleren Osten und Afrika (2) vertreten.[34] Spezialisierte Investmentteams fokussieren sich ausschließlich auf das Investmentmanagement von unterschiedlichen Anlageklassen, Regionenschwerpunkten bzw. Anlagestilen.[35] Am Standort Frankfurt am Main arbeitet das Investmentteam von Invesco Quantitative Strategies, das auf einen überwiegend faktorbasierten Investmentansatz spezialisiert ist,[36] während sich Invesco Real Estate am Standort München auf grenzüberschreitende Immobilieninvestitionen konzentriert.[37]

In Frankfurt am Main ist Invesco mit einer eigenen Niederlassung seit 1987 präsent, der Invesco Asset Management GmbH.[38] Seit 1996 ist Invesco mit einem Büro in Wien in Österreich vertreten, der Invesco Asset Management Österreich als einer Zweigniederlassung der Invesco Asset Management Deutschland GmbH.[39] In der Schweiz ist Invesco am Finanzplatz Zürich und im westschweizerischen Genf präsent, der Invesco Asset Management (Schweiz) AG.[40]

Zu den von Invesco angebotenen Anlageklassen zählen Aktienstrategien, Balanced-Strategien (wie etwa Multi Asset Fonds), Anleihen- und Geldmarktstrategien sowie Alternative Anlagestrategien. Die Fondsgesellschaft zählt in Strategiesegmenten wie Risk Parity, Multi-Asset, Absolute Return, Exchange Traded Funds (ETFs) und Factor-Investing zu den marktbestimmenden Anbietern.[41]

Verwaltetes Vermögen nach Anlageklassen / BereichenBearbeiten

Aktien[42]

460 Mrd. US-$

Anleihen und Geldmarkt[43]

320 Mrd. US-$

Balanced[44]

57 Mrd. US-$

Alternative Anlagestrategien[45]

142. Mrd. US-$

Global/Überregional
  • Global
  • Global ex Inland
  • Emerging Markets

Regional/Einzelländer

  • Asien/Asien ex Japan
  • Australien
  • Großraum China
  • Japan
  • Europa/Großbritannien

Sector-Based

Multi-Sektoren

  • Global Aggregate/Core Plus
  • Multi-Sector Credit
  • Strategic Income

Einzel-Sektoren

  • Investment Grade
  • Hochzinsanleihen
  • Strukturierte Wertpapiere
  • Wandelanleihen
  • Kommunalanleihen

Spezialitäten Schwellenländeranleihen

  • Stable Value
  • Global Liquidity
Traditionell
  • Global Balanced
  • Balanced (Inland)

Nicht traditionell

  • Risiko-Parität
  • Ziel-Fähigkeit
  • Ziel-Risiko
  • Kundenindividuelle Lösungen
Direktionale Strategien
  • Long/Short Aktien
  • Private Equity
  • Senior Secured Loans

Inflationsschutz

  • Rohstoffe
  • Immobilien Wertpapiere
  • Immobilien-Direktinvestitionen
  • Wandelanleihen
  • Kommunalanleihen
Macro-Strategien
  • Global Macro Relative Value/Absolute Return
  • Market Neutral Aktien
  • Unconstrained Bond

Finanz-Strukturen

  • Kredit-Arbitrage
  • Opportunistisch

Die Produktpalette von Invesco umfasst zum drei Säulen des Investierens: aktive gemanagte Investmentfonds, passive Fonds wie Exchange Traded Funds (ETFs) und faktorbasierte Strategien.[46]

Die Anlageprodukte von Invesco richten sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Anleger[47] wie Versicherungen, Gebietskörperschaften, gemeinnützige Organisationen oder Pensionsfonds.

AuszeichnungenBearbeiten

Am 13. Dezember wurde Invesco von Chief Investment Officer mit einem der global Industry Innovation Awards[48] ausgezeichnet, dem Global ESG Innovation Award Asset Manager of the Year Award.[49]

Unabhängige Ratingunternehmen wie Morningstar, FERI EuroRating und Thomson Reuters Lipper Fund Awards haben Invesco mehrfach ausgezeichnet. Auszeichnungen aus den letzten Jahren:

Deutschland – Lipper Fund Award 2018. 9 der deutschen Lipper Fund Awards gingen an Invesco.[50] Auszeichnung als Deutschlands bester Asset Manager im Bereich Multi Asset 2017 von FERI EuroRating.[51] Weitere Auszeichnungen erhielt das Unternehmen vom Capital Fonds-Kompass 2016[52] und dem Morningstar Award 2015.[53]

Schweiz – Lipper Fund Award 2017. Sechs der Schweizer Lipper Fund Awards gingen 2017 an Invesco.[54] Weitere Auszeichnungen gab es bei den Citywire Switzerland Fund Manager and Group Awards 2016[55], beim FERI EuroRating Award 2015[56] und 2016[57] und beim Morningstar Award 2015.[58]

Österreich - Lipper Fund Award 2018. 8 der österreichischen Lipper Fund Awards gingen 2018 an Invesco.[59] „Bester Fonds Aktien Welt“ in Österreich von FERI EuroRating Award 2016.[60]

WeblinksBearbeiten

EinzelnachweiseBearbeiten

  1. [1]
  2. Board of Directors
  3. [2]
  4. 2017 Annual Report to Shareholders
  5. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  6. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  7. Invesco-Chef im Interview: „Multi-Asset ist begrüßenswert“ | dasinvestment.com. In: dasinvestment.com. (dasinvestment.com [abgerufen am 28. Juni 2017]).
  8. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  9. Invesco – Product Detail – Mutual Funds – ACGIX. Abgerufen am 23. August 2017 (englisch).
  10. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  11. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  12. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  13. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  14. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  15. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  16. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  17. Edward Wyatt: Invesco to Acquire AIM for $1.6 Billion. In: The New York Times. 5. November 1996, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 22. Juni 2017]).
  18. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  19. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  20. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  21. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2013.
  22. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  23. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  24. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  25. »Kein Wachstum um jeden Preis«. In: www.institutional-money.com. (institutional-money.com [abgerufen am 22. Januar 2019]).
  26. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  27. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  28. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  29. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  30. Invesco completes takeover of AIG’s $5.4bn Asia RE business — Private Equity Real Estate. Abgerufen am 23. August 2017.
  31. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  32. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  33. Die Chronik von Invesco Ltd. – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  34. Invesco | Who we are. Abgerufen am 23. Januar 2019 (englisch).
  35. Invesco | Who we are. Abgerufen am 23. Januar 2019 (englisch).
  36. Invesco Quantitative Strategies – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  37. Invesco Real Estate – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  38. »Kein Wachstum um jeden Preis«. In: www.institutional-money.com. (institutional-money.com [abgerufen am 23. Januar 2019]).
  39. Invesco Österreich – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  40. Invesco Schweiz | Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  41. Die Invesco Trilogie: Factor Investing, Multi Asset, Real Estate. Institutional Money, 2017.
  42. Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2018. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  43. Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2018. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  44. Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2018. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  45. Quelle: Invesco, Stand: 30. September 2018. Nicht alle Produkte oder Dienstleistungen sind in Europa verfügbar.
  46. Factor Investing könnte Asset Management dauerhaft verändern. In: https://www.institutional-money.com. Institutional Money, abgerufen am 23. Januar 2019.
  47. Invesco Österreich – Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019.
  48. Chief Investment Officer - Global Industry Innovation Awards. Chief Investment Officer—CIO, 13. Dezember 2018, abgerufen am 23. Januar 2019 (englisch).
  49. Chief Investment Officer - Global ESG Innovation Asset Manager of The Year Award. Chief Investment Officer—CIO, 13. Dezember 2019, abgerufen am 23. Januar 2019 (englisch).
  50. Thomson Reuters | The Lipper Fund Awards. Abgerufen am 24. Januar 2019 (englisch, Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  51. Auszeichnungen - Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnungen werden jährlich neu vergeben.).
  52. Auszeichnungen – Invesco. 18. Februar 2016, abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  53. Auszeichnungen – Invesco. 26. März 2015, abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  54. Thomson Reuters | The Lipper Fund Awards. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. Januar 2019 (englisch, Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  55. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  56. | / | Theorie & Praxis | Magazin | Institutional Money. In: www.institutional-money.com. 22. Juni 2017 (institutional-money.com [abgerufen am 23. August 2017] Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  57. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  58. Auszeichnungen | Invesco. 31. Januar 2017, abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  59. Thomson Reuters | The Lipper Fund Awards. Abgerufen am 24. Januar 2019 (englisch, Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).
  60. Auszeichnungen - Invesco. Abgerufen am 23. Januar 2019 (Die Auszeichnung wird jährlich neu vergeben).